Diríjase a configuración/marque la opción emisores de tarjeta, pulse botón ‘’nuevo ‘y registre el dato.

Desde menú principal, configuración/marque configuración de billetes, marque el botón “nuevo” y digite cada una de las monedas con las que trabajará en el sistema, podrá eliminar y editar.

 Ingrese al menú principal /configuración/cargas masivas/impuestos, marque la opción descargar plantilla

Abra la plantilla, habilite edición y llene los campos con los impuestos que trabajara, por ejem: el 15% ,18% depende del rubro, guarde el archivo, y luego diríjase a carga masiva de impuestos, seleccione el archivo y marque aceptar. (vea ejemplo en la imagen)

Desde configuración/bancos, marque botón nuevo en el campo registre el nombre de banco, de clic en agregar, en la parte superior derecha le aparece los botones “si y no” deberá marcar si, para que la cuenta se visualice de lo contrario marque no, continúe y de clic en botón ‘’Nuevo” e ingrese el numero de cuenta, seleccione el tipo de cuenta, y presione botón de habilitado, marque el cheque para guardar la información, estos datos se visualizaran cuando el cliente page en cheque o transferencia.

Enlace video tutorial registro de datos de banco y cuentas

Ingrese a Configuración/ alertas CAI facturación, en el campo “’cantidad de días” registre los días en los en los que el ATKi le iniciara a dar la alerta, y en el espacio “cantidad de facturas” agregue la cantidad de facturas con las que el sistema le indicara que ya está por finalizar

Entre a configuración/carga masiva de productos, de click en descargar plantilla, y habilite edición, llene con todos los atributos de productos,

Guarde la plantilla y luego diríjase a carga masiva de productos y seleccione el archivo por el nombre que guardó, y marque aceptar.

Ingrese al módulo principal, configuración/configuración/ factura gráfica, en los datos de encabezado agregue el archivo de imagen, que se visualizara en fac. grafica, de igual manera para la opción marca de agua, en el campo de observaciones de factura, puede agregar un mensaje por ejemplo “no se aceptan devoluciones”

Ingrese a configuración/ estados de compra, de click en el botón “nuevo "y describa en el campo el nuevo estado, seguido marque el cheque.

Desde el módulo configuración, marque proveedores, desde la lupa tendrá opción a filtrar un proveedor, podrá exportarlo a pdf o Excel

Ingrese módulo de facturación/ proveedores, descargue la plantilla, y llene los datos de sus proveedores.

a continuación, guarde plantilla, e ingrese al sistema, Seleccione archivo y marque aceptar.

 Desde el menú principal, ingrese a configuración/ CAI de facturas, pulse botón nuevo e ingrese los datos brindados por el SAR, agregue la fecha de emisión, el rango inicial  que es la factura con la que iniciara y el rango final y marque el cheque para guardar

Video tutorial, como agregar Cai para facturas

//www.youtube.com/watch?v=33S4Q1pEIjY

Ingrese a configuración/cargas masivas/ categorías, marque el botón descargar plantilla, llene los datos y guarde, ingrese de nuevo a carga masiva de productos, y seleccione archivo y marque aceptar.

Ingrese a configuración/información fiscal/generales de la empresa

Registe el nombre de la empresa,  teléfono, RTN, correo electrónico, dirección, dirección de casa Matriz, seguido registre los datos de código de Punto de Emisión este será de 3 dígitos ejemplo 001 (este corresponde de cada punto de venta o tienda)  Código de establecimiento 001, código de tipo de documento 01( Para las facturas 01) y el correlativo actual que será el número de la factura, marque el botón actualizar.

Ingrese a modulo principal/ gastos/nuevo gasto, pulse botón nuevo e ingrese los datos.

Registre el nombre del gasto, la descripción, si el gasto es variable o fijo y digite  el monto,  en la opción activo marque ''si o no" dependiendo si desea que este gasto este activo o inactivo.

Video tutorial como agregar un gasto

Ingrese a configuración/servidor de correos, en la opción ‘’servidor SMTP’’ deberá registrar el servidor del correo por ejemplo:  ingrese desde Google gmail, Outlook, yahoo y aquí le mostrara esta información

smtp.mail.yahoo.com, en el campo ’’usuario’’ registre el correo ejemplo: ventaslopez@yahoo.com, en campo de ‘’enviado de ‘’agregue la misma dirección de correo  ventaslopez@yahoo.com, en la opción ‘’ contraseña” ingrese su contraseña de este correo, en el espacio “puerto” agregue el dato que aparece en la información que le brinda en servidor de correo que para este caso es 25, luego marque el botón SSL ‘’SI O NO’’, si marca Si será con protocolo de seguridad.

1.Ingrese a menú principal/ Configuración/ información fiscal/ Generales de la empresa, registre en nombre del Negocio, RTN, teléfono, correo electrónico, dirección de sucursal, dirección de casa Matriz.

2. continúe e ingrese la numeración correlativa de los documentos fiscales, registre el punto de emisión ejemplo 000, luego punto de emisión 000, ingrese el código de factura (01) y el correlativo 549, registre de esa misma manera el código de notas de crédito(02) notas de débito (03) y guías de remisión (07) y los correlativos correspondientes a cada documento fiscal, marque si desea que la impresión de sus facturas sean en ticket o grafica y marque el botón actualizar.

Ingrese al enlace para ver video tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=cz9Nkhyzeg0

Ingrese a configuración/ tipos de cuentas bancarias de clic en nuevo y registre en tipo de cuenta y marque cheque.

En en menú principal Ingrese a inventarios/ salidas de inventario, llene los campos de descripción, seleccione el motivo de salida (estos deberán estar previamente registrados, en motivos de salida) continúe y  marque en el calendario la fecha, presione  botón agregar, se abrirá una nueva ventana, pulse nuevo y seleccione el producto o articulo, la cantidad, y guarde desde el cheque, marque botón aplicar salida, luego proceda a imprimir comprobante.

Video tutorial como hacer salida de productos o artículos de inventario